Где взять денег на бизнес: микрофинансирование в Приморье хотят развивать
Судя по цифрам статистики, Приморский край находится в фарватере развития предпринимательства на Дальнем Востоке. Количество зарегистрированных компаний малого и среднего бизнеса выросло до 90 953. Для сравнения: в Хабаровском крае их меньше в 1,5 раза. Но почему бизнесмены в Приморье не чувствуют улучшения, разбирался VL.ru.
Более 87 000 представителей приморского бизнеса ФНС относит к сегменту «микро», то есть с выручкой до 60 млн рублей в год. Еще 3700 – к малому с показателем до 400 млн рублей в год. Средними признали только двоих предпринимателей. При этом количество компаний и ИП с января по апрель увеличилось на 1500.
Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса России (RSBI) показывает, что в Приморье замедлилось падение, но и роста не наблюдается. Только 4% компаний считают, что условия для ведения бизнеса улучшились. Это вполовину меньше, чем в четвертом квартале 2018 года. В то же время выросло число отмечающих ухудшение – с 48% до 49%. Падение выручки в начале 2019-го отметили 52% от опрошенных приморских предпринимателей, кварталом ранее таких было 44%.
Легкость получения кредитов в первом квартале отметил 31% местных предпринимателей против 28% в предыдущий период. Снизилось количество тех, кто отметил сложности (с 43% до 38%). В то же время, по статистике ЦБ, в Приморье за 2018 год малому бизнесу было выдано 103,2 млрд рублей (+18%). Фактически половину средств выдали банки, зарегистрированные в Приморье, другую половину – федеральные и инорегиональные кредитные организации. Кредиты «малышам» выдают по ставке от 9,9-23,5%.
Банки работают с ними неохотно, предпочитая запросы на кредиты от 50 млн рублей. «Микробизнес – совсем не наш сегмент», – в неформальных разговорах говорят банкиры. Не удивительно, что в таких условиях предприниматели ищут поддержки в микрофинансовых организациях, чьи кредитные ставки значительно выше банковских.
Микрофинансы для микробизнеса
Рынок микрофинансирования в крае развит слабо. В Приморье официально зарегистрировано 48 микрокредитных организаций, они находятся в реестре Центробанка. Займы ООО и ИП выдают только семь из них: шесть имеют владивостокскую прописку, одна находится в Дальнегорске.
По данным Дальневосточного ГУ ЦБ по Приморскому краю, объем рынка микрофинансов для небольшого бизнеса и индивидуальных предпринимателей составляет всего 54,9 млн рублей (4% от общего объема микрозаймов в Приморье). Из них индивидуальным предпринимателям предоставлено 30,6 млн рублей, юридическим лицам – 24,3 млн рублей. Конечно, куда большие суммы приморцам выдают микрофинансисты «до зарплаты» – 1,4 млрд рублей за 2018 год и уже 328 млн рублей в первом квартале нынешнего года. В это же время предприниматели для развития взяли только 13,9 млн рублей.
Средний заем бизнеса у микрофинансовых организаций составляет 1 млн рублей, но предприниматели готовы взять и больше. Поэтому ЦБ решил повысить «потолок» разрешенных микрокредитов бизнесу с 3 до 5 млн рублей. При этом ставка на микрозаем для предпринимателей балансирует в пределах 20-30% годовых.
По словам директора микрокредитной компании East Point из Владивостока Анатолия Пласкеева, средние суммы займов в прошлом году установились на уровне 1,5 млн рублей, в 2017 году микробизнес брал суммы в пределах 1 млн рублей. В ряду заемщиков чаще всего оказывается бизнес, связанный с торговлей, внешнеэкономической деятельностью и даже металлургией.
Дальнегорский «ЦРП» поддерживает предпринимателей в своем районе. Бизнесмены из близлежащих Кавалеровского и Ольгинского районов также первое время хотели получить кредиты под низкие ставки. Но устав МКК Дальнегорска сделать это не позволяет.
Как отмечает директор МАУ МК «ЦРП» Валентина Горбунова, средняя сумма займа уменьшилась с 2016 года с 608 000 рублей до 579 000 рублей. В топ-3 среди дальнегорских бизнесменов, обращающихся за деньгами, те, кто занимается транспортными перевозками, лесопереработкой, торговлей.
Господдержка только приоритетным
Власти Приморья решили обратить внимание на предоставление дополнительных ресурсов местному бизнесу через микрофинансирование. В конце апреля под эгидой администрации края было создано АНО «Приморская микрокредитная компания». Предполагается, что она предложит бизнесу микрозаймы по более низким ставкам: 7,75% годовых по программе «Бизнес» и 3,75% – «Моногород». Второй продукт предназначен для компаний и предпринимателей из Дальнегорска, Арсеньева, Спасска-Дальнего, поселков Лучегорск, Светлогорье, Ярославский, Восток, Новошахтинский, Липовцы. Однако пониженную ставку получат лишь те, кто работает в приоритетных отраслях.
«К приоритетным направлениям относится деятельность резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток. Также это производители, которые экспортируют свою продукцию, это женское и социальное предпринимательство, компании и ИП, которые работают в сферах сельского хозяйства, туризма, экологии и спорта. Это компании, которые предоставляют рабочие места людям с ограниченными возможностями. А также предприятия, созданные лицами старше 45 лет. Есть и другие критерии», – пояснила директор АНО «Микрокредитная компания Приморского края» Елена Карионова.
В июне появились еще четыре продукта льготного кредитования: «Автомобиль», «Рефинансирование», «Сельскохозяйственный» и «Старт».
«Старт» ориентирован на начинающих предпринимателей – это заем до 600 000 рублей, при этом предусмотрена опция с условиями до 200 000 рублей без залога. «Автомобиль» – заем до 3 млн рублей под залог приобретаемого транспортного средства. Продукт «Рефинанс» позволяет предпринимателю переоформить кредит, ранее оформленный в коммерческом банке под более высокий процент. Заем «Сельскохозяйственный» предусмотрен для малого и среднего бизнеса, который работает в этой сфере: до 5 млн рублей, процентная ставка от 3,75% до 8% годовых.
Первый кредит на 5 млн рублей уже получен предпринимателем из Владивостока. Деньги будут направлены на развитие точки общественного питания во Владивостоке.
«Разумеется, во всех случаях необходимо говорить о целях заема. Для пополнения оборотных средств предлагаем до 3 млн рублей, сроком до трех лет. На инвестиционные цели – модернизация, реконструкция, приобретение, строительство основных средств – до 5 млн рублей. При этом минимальная сумма заема не установлена, его можно оформить буквально на 50 000 рублей. Уже сегодня мы рассматриваем одновременно более 40 заявок. Как и в банковском кредитовании, в микрокредитную организацию первыми за деньгами обратились предприятия торговли. Приходят с запросами и руководители небольших производств, сельскохозяйственные компании. Мы прослеживаем тенденцию – приморский бизнес обращается за суммами, начиная от 700 000 рублей, но большая часть предпринимателей рассчитывают получить максимальный заем на 3-5 млн рублей», – указывает Елена Карионова.
Приморский бизнес-омбудсмен Марина Шемилина, считает, что появление еще одной МКК потенциально должно помочь небольшим компаниям и ИП перекредитоваться, пусть даже часть кредита, оформленного ранее в банке оплачивать под половину процентов. Если учесть уровень классических (нельготных) банковских ставок и необходимость зарабатывать себе на жизнь, рентабельность предприятия должна быть 20-25%. Сегодня такой заработок имеют не многие. Но подобный план, конечно, осуществить смогут те, кто имеет залоговую массу.
«Возможность получить кредит в новой МКК лишь со 100% залогом на всю сумму кредита – большая проблема для микробизнеса, это совершенно ясно. Уже сегодня мне звонят предприниматели и спрашивают, как им быть? В их собственности, например, павильоны, которые даже не оформлены как коммерческая недвижимость. В залог единственное жилье у предпринимателя не возьмут. Понятно, что бюджетные деньги не могут быть розданы просто так и должна быть определенная обеспеченность. Но дело в том, под какой дисконт берут имущество микрофинансовые организации и банковский сектор в принципе. К примеру, у банков дисконт на имущество в залог может достигать 50%. Если ваша машина стоит 5 млн рублей, то ее ставят на баланс за 2,5 млн рублей», – обращает внимание Марина Шемилина.
Гарантийный фонд Приморского края подключится со своими поручительствами до 65% залога ровно через год, после получения заключения об успешной деятельности общекраевой МКК от аудиторов.
Банки толкают к «малышам»
Краевая микрокредитная организация предлагает низкие ставки, но не для всех. Коммерческие организации готовы кредитовать разных предпринимателей, но ставка «кусается». А что же банки?
В Приморском крае в первом квартале за кредитами в банк обращались 16% от компаний сегмента МСБ, а получить смогли меньше половины – только 7%. В среднем по России за кредитами обращались 18%, получили – 10%.
Логично, что государство фактически подталкивает банки работать с микробизнесом. Новая программа Минэкономразвития под 8,5 % годовых сроком до 5 лет как раз ориентирована на этот сегмент. В нее вошли 26 банков, в том числе приморские региональные. Здесь сумма кредита может начинаться от 500 000 рублей. По предварительным оценкам, в Приморье под эту программу выдано уже 3,3 млрд рублей.
В Приморском отделении Сбербанка подсчитали, что средний чек клиентов микробизнеса по кредитам равен 1 млн рублей, а доля кредитов менее 5 млн рублей составляет 23% от общего кредитного портфеля банка в крае. Наиболее активно поступают заявки на кредитования со стороны микрокомпаний и предпринимателей, занимающих торговлей продуктами питания и одеждой, строительно-монтажными работами и спецтехникой. Частные экскурсионные бюро, ветклиники, хенд-мейд и подобные им субъекты в банки за поддержкой практически не обращаются.
Для малого бизнеса на селе действует программа льготного кредитования Минсельхоза России. По ее условиям кредиты предоставляются по ставке от 1 до 5% годовых. В Приморье работают больше 10 банков-участников программы. Среди них Россельхозабнк, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк.
Примтеркомбанк также присоединился к программе Минэкономразвития, но и без нее готов финансировать сделки буквально от 300 000 рублей. «Мы небольшой банк, и у нас нет штампованных продуктов характерных для крупного банка, фактически все сделки "ручной сборки". Предпринимателям достаточно часто нужны деньги и на личные нужды – приобрести автомобиль или сделать ремонт», – говорит заместитель председателя правления Примтеркомбанка Лариса Здоровец.
Наличка мешает кредитам
Чтобы получить кредит у банка или заем у микрофинансовой компании, надо иметь опыт ведения деятельности не менее полугода. «Для нас важно понимание собственного бизнеса самим клиентом: планы развития, целевое использование заёмных средств, окупаемость вложений», – отмечает начальник управления МСБ ОО «Владивостокский» ПАО «Промсвязьбанк» Анна Акулова.
Банки пока сквозь пальцы смотрят на приходящих за кредитом бизнесменов с «амбарной книгой», где кредит слева и дебит справа, но это время уходит. Поэтому кредитные структуры сегодня предпочитают видеть выгрузки из онлайн-касс и регулярное движение по счетам безналичных операций. Сегодня так уже начинают работать молодые предприниматели. Чем больше в жизни бизнесмена общения с наличными средствами, тем меньше шансов получить кредит.
С точки зрения специалистов банка «Открытие» во Владивостоке, собрать бухгалтерию для аналитиков банка приморским бизнесменам действительно бывает сложно, учитывая «теневую» составляющую.
В Приморском филиале Россельхозбанка также говорят, что основные вопросы к сегменту «микро» – качество ведения финансовой отчетности и достаточность обеспечения. Среди клиентов банка много сельхозпроизводителей, основной риск возникновения проблемной задолженности – зависимость от чрезвычайных ситуаций, связанных с погодными явлениями и гибелью урожая.
Специалисты Сбербанка отмечают, что риски выхода на просрочку по микробизнесу наиболее высоки по сравнению с малым, так как кредиты выдаются без залога и по скорринговым программам с упрощенным подходом к финансовому анализу.
Приморские банкиры в неформальных комментариях рассказывают, что отказ по кредиту получит компания, если по косвенным признакам специалисты решат, что за деньгами пришел номинальный директор, который задействован как руководитель в разных обществах и толком ничего не может объяснить. В «опасной зоне» находятся «транзитные операции», когда банк видит, что руководитель ООО раскидывает деньги по своим ИП, уходя от налогов. Подобный расчеты вообще блокируют.
Есть и другие высокорискованные сферы для кредитования – строительство, грузоперевозки, оптовая торговля, если они не имеют контрактов, офисов. Бухгалтерские услуги для кредитования – вообще запрещенный вид деятельности. К подозрительным причисляют и посреднический туризм (компании, которые работают от имени крупных российских операторов). Они достаточно часто получают наличные за путевки, а затем не заносят их на расчетный счет.
Без залога нет кредита
Приморские предприниматели сетуют: чтобы получить кредит, надо пройти семь кругов ада, предоставить тома документов, пережить посещение службы безопасности банка. За любую неверную операцию следует блокировка, а после нее кредит получить фактически невозможно.
Представители компаний, предлагающих посреднические услуги, например, в сфере продажи коммерческой недвижимости, также не понимают, почему банки отказывают им в кредитовании. Некоторые предприниматели рассказывают, что банки щепетильнее, чем налоговая относятся к налоговой нагрузке, требуя показывать 1-3% от оборота.
Один из собеседников VL.ru, владивостокский бизнесмен, организовавший совместно с партнером бизнес еще 20 лет назад, принципиально не берет кредиты и обходится своими деньгами. «Мы начинали с торговли сувенирами буквально на лавочках, прошли все стадии развития, довольствовались сначала малым. Сегодня снимаем большой офис, к нам заходит много туристов, имеем хороший оборот, но кредит возьмем только в самом крайнем случае. За эти годы пришло понимание, стоит надеяться только на себя. Банк никогда не останется в накладе, а мы можем проиграть, т. к. бизнес наш часто имеет сезонный характер и зависит, порой, от политических треволнений, то КНДР запустит ракеты, то Иран решит выйти из ядерной программы. Сразу Владивосток пустеет, и продажи подают», – делится своим опытом бизнесмен Андрей Д.
«Работаю в IT-сфере, где технологии меняются с головокружительной скоростью. Поскольку давно открыл банковский счет, и многие клиенты расплачиваются со мной безналично, имею хорошую кредитную историю. И проблемы открыть кредитную линию на 10 млн рублей сложности для меня не составляет. Разумеется, стараюсь, максимально быстро вернуть все долги, и схема вполне понятна, беру 10 млн рублей, возвращаю 11 млн рублей», – рассказывает Сергей К.
Но дело не только в «белой» бухгалтерии и хорошей кредитной истории. Кредиторам нужны гарантии в виде залога, и для «малышей» поблажек мало. Так, дальнегорской ЦРП готов работать без обеспечения с суммами до 200 000 рублей, в Приморской микрокредитной компании – до 300 000 рублей, но в этом случае попросят поручительство физического лица, не связанного с кредитующимся бизнесом. Большие суммы должны быть обеспечены залогом в размере 100% от займа, и в этом случае здесь готовы работать с ликвидным имуществом, таким как недвижимость, земельные участки, автотранспорт.
Яна Мальцева
